2021年全球不锈钢市场概况及各区域不锈钢产量情况

    10月20日，2021年中国不锈钢行业年会暨中国不锈钢产业发展高端论坛在江苏张家港成功召开。会议特别邀请了奥地利SMR董事总经理Markus Moll先生做了题为“不锈钢的机遇与挑战”的发言。

    2021年全球不锈钢市场概况

    1）消费量   

    去年，中国独树一帜，中国消费量接近2500万吨。欧洲是第二大消费市场，消费量约为600万吨。这个量在中国数据坐标轴的底部。因此，我们其他国家和地区的消费量采用右边数据坐标轴表示。欧洲、印度、美国等消费数据依次排列。其他主要消费市场，如日本到阿联酋等，消费量就很低了。这15个主要消费市场几乎可以代表全球不锈钢市场情况。

    2)供应端 全球产量前25的不锈钢企业中有19家亚洲钢厂

    同样的，我们也需要采用不同的坐标轴来表示，青山产量大约1200万吨， 这个规模（用不同的颜色表示板材和长材），像太钢这样的企业也难以匹敌。因此青山的数据需要用左边坐标轴表示，从右边坐标轴看，太钢是最大的生产企业，排在后面的几乎都是亚洲不锈钢企业，唯一的非亚洲企业是奥托昆普集团，太钢、广西北部湾、浦项集团（浦项集团的数据包含韩国和中国张家港的产量）之后是第一个非亚洲钢厂奥托昆普，之后又是亚洲钢厂。以中国钢厂为主，未来我再次展示这个图表的时候，宝武与太钢合并后，宝武的数据要并入太钢的数据中。

    欧洲钢厂正在出售唯一一个产量进入前25位的美国钢厂AK钢铁。另外一个大家可能感兴趣的话题是产能100万吨的意大利AST被Arvedi集团收购。

    3）价格也是两重天

    首先，欧洲304/2B 2mm的现货价格达到年内高位，但仍未达到历史峰值。2007年价格远高于现在价格，那时，镍价是5万美金/吨。现在，镍价低于2万美元/吨。因此，价格较高的原因不是来自合金附加费而是来自基价。因此价格高位可维持住并且较为合理。北美不锈钢价格更高，成为全球价格最高的区域。关于亚洲地区，我们分两个部分，一部分是除中国以外的区域，如韩国、日本等价格远低于欧洲和北美的价格。但是中国价格较高，中国不锈钢利润空间较大，从图表中可以看出，如果市场出现变化，中国不锈钢的价格也将快速反应。例如，如果镍价下降，欧洲和美国有基价和合金附加费价格体系，因此原料价格出现变化，不锈钢价格变化需要一定的反应时间。

    4）钢厂利润各有不同

    奥托昆普的利润大幅提升，吨钢利润超过300欧元。阿赛里诺克斯集团的主要利润来自北美和欧洲。安普朗的利润也首次显著提高，达到每吨钢400欧元的利润。与2008年相似，我们从未见到太钢有如此高的利润。金达莱利润也大幅提高，受疫情影响，青山印度克罗美尼工厂停产，我相信希克罗美尼工厂也将很快复产，这将使2022年金达莱的利润降低。

    一个重要的衡量指标是毛利，毛利是销售价格减去原料成本。注意，不仅要注意不是合金附加费，而是实际原料成本，此时欧洲钢厂的毛利很高，从过去15年间的数据可以看到，欧洲的毛利随着来自亚洲、特别是中国的竞争压力，已大幅缩减。疫情过后，受各种因素影响，这完全成了供应端市场。在以消费导向的市场里，消费者对价格非常敏感。

    当前，在整个欧洲供应局势都非常严峻，美国市场贸易保护程度高于欧洲。这也是美国不锈钢价格较高的主要原因。

    另一个原因是由于ATI以退出大宗商品材的业务，而AK主要生产铁素体不锈钢和其他特殊钢。因此美国当前只有两家不锈钢板材生产企业。美国只有两家供应商，而欧洲有4家供应商。但是当你看中国不锈钢企业的毛利，中国企业的销售价格和原料成本价差仅有500欧元。

    各区域不锈钢产量情况也发生了巨大的变化。15-20年前，中国占全球不锈钢份额仅为5%，10年后，中国占比上升到了38%，现在占比上升到了近60%，曾主导全球不锈钢市场的欧洲，向全球供应不锈钢产品，这也是欧洲当前份额仅为12%的原因。现在，一些人认为中国主导了全球不锈钢市场，这种情况并不健康，下次我们见面的时候我们可以一起当面讨论全球不锈钢战略发展趋势。我这里称“中国印尼省”，如你所知，印尼的全部不锈钢企业都来中国企业的投资。